Американский трубопроводный оператор ONEOK переходит на нефть и продукты, заключив сделку с Magellan на сумму 18,8 млрд долларов

14 мая (Рейтер) - ONEOK Inc (OKE.N) согласилась в воскресенье купить американского трубопроводного оператора Magellan Midstream Partners (MMP.N) в рамках сделки с наличными деньгами и акциями на сумму около $18,8 млрд, включая долг, что позволит сосредоточиться на природном газе. ONEOK занимается транспортировкой нефтепродуктов и нефти.

ONEOK заплатит 25 долларов и 0,6670 обыкновенных акций ONEOK за каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию Magellan, что представляет собой премию в размере 22%, исходя из цены закрытия акций Magellan 12 мая. Покупатель также примет на себя долг Magellan в размере 5 миллиардов долларов.

Сделка предоставит ONEOK, которая до сих пор занималась транспортировкой сжиженного природного газа и природного газа, доступ к бизнесу Magellan по транспортировке продуктов нефтепереработки и сырой нефти. Согласно презентации, объединенная компания будет иметь 44% своего бизнеса в сфере ШФЛУ и 21% в сфере нефтепродуктов.

«Объединение ONEOK и Magellan создаст диверсифицированную североамериканскую инфраструктурную компанию среднего бизнеса с преимущественно комиссионной прибылью, сильным балансом и значительной финансовой гибкостью», — заявил генеральный директор ONEOK Пирс Х. Нортон II, который возглавит объединенную компанию. заявление.

Сделка заключена на фоне падения цен на природный газ в США в этом году из-за опасений, связанных с избытком предложения. Цены на сырую нефть в 2023 году снизились из-за опасений потенциальной рецессии, хотя и не так сильно, как на природный газ.

Согласно заявлению, это создаст «более устойчивую энергетическую инфраструктурную компанию, которая, как ожидается, будет производить стабильные денежные потоки за счет разнообразных товарных циклов».

Сделка, которая, как ожидается, будет завершена в третьем квартале 2023 года, должна привести к увеличению прибыли ONEOK на акцию, начиная с 2024 года, при этом прирост прибыли на акцию составит от 3% до 7% в год с 2025 по 2027 год.

Аналитики Raymond James заявили, что, хотя оценка Magellan, которую ONEOK заплатила за Magellan, была «высокой», этот шаг был «смелым» с сильными финансовыми показателями для объединенной компании, которая будет считаться «лучшим в своем классе с точки зрения масштаба и диверсификации».

Goldman Sachs & Co LLC выступает в качестве ведущего финансового консультанта ONEOK. Morgan Stanley & Co LLC выступает финансовым консультантом Magellan.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Hamilton Insurance Group рассматривает стратегические варианты на фоне растущей динамики сделок с участием страховых и перестраховочных компаний, сообщили Reuters люди, знакомые с ситуацией.

AviLease, арендодатель самолетов, принадлежащий Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), заявил в среду, что получил необеспеченный пятилетний кредит в размере 1,1 миллиарда долларов для общего корпоративного использования, включая покупку большего количества самолетов.